小野獸Bertie 在自己的城堡一個人孤單久了，他好想要交朋友。所以，他決心來到一個大城市，試試找人聊天。仍而，他一開口，尖刺的咆哮聲，就把大家就嚇著跑走了。

當別人四處奔逃的時候，小野獸Bertie以為自己出了什麼問題，最後他只能躲在暗街一角，垂頭喪氣。他不知道自己的尖牙利齒、咆哮聲，使自己與別不同。

躲在街角的小野獸Bertie，在黑暗中看着有幾個燈光飄向自己，搖搖晃晃。他掙大眼睛看，看清楚了，每個燈籠由一個小朋友拿着。那些小朋友的穿着好奇怪喎，看起來就跟自己一樣。有的扮木乃伊、有的扮女巫，有的扮殭屍。看起來跟城市中遇見的人不一樣哦。

他不知道他到城市拜訪的這一晚，是全城釋放出野獸一面的時刻。今晚，是萬聖節啊！

小野獸Bertie竟然很快地融入了這群穿著不一樣的孩子。萬聖節怎少得了敲鄰舍的門，玩玩Trick or Treat? 他跟他的新朋友一起到人家的門口討糖果。

小野獸Bertie好想幫幫忙啊！

他一大聲咆哮，就嚇得所有人都滾在地上， 連那打開門的姨姨也被嚇壞了。小野獸Bertie知道自己闖禍了，坐在地上哭泣。求大家不要離開他，他等待跟人做朋友很久了。

那些小朋友嚇得呆了。然而，看見小野獸哭了，就生出友情的手，說可以跟他做朋友，又說他的咆哮聲真的好厲害啊。

當小野獸Bertie知道可以做回自己，立刻伸出自己的利爪，又不介意被看見喜歡吃蚯蚓的奇怪口味。小朋友們覺得真是有點奇怪，但也接受他作自己的朋友。

這個溫馨的結局，可使小朋友明白，做朋友或建立關係，接納及欣賞對方，是多麼重要。我們每個人都有一些棱棱角角，不完美的地方。總想做回自己，所以希望得到接納函欣賞。堅固的友情及關係，也源自於願意包容對方不完美的地方。